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機械工業唯有智造前行方可撥云見日

发布时间:2019-10-12 17:01:06

  15年中报收入、利润下滑居多,行业景气待振2015年我国经济和货币政策仍以促使经济转型为主,上半年机械行业收入和净利润下滑趋势未有改善鐵路電氣設備、環境監測儀器是15年上半年經營狀況相對較好的板塊;高鐵招標超預期,鐵路產業鏈預計年可持續維持高景氣;國內經濟轉型、環保要求提升以及傳統產業轉型環保均利好環保設備上市公司综合来看,我们认为铁路设备产业链、环保设备及智能制造领域15年业绩有望持续向好

  市场估值重心下移,机械行业表现居中2015年5月-8月,市场经历了一波急升后的快速下跌近两个月来,机械设备行业估值重心也出现了下移,但同比依旧高于历史平均水平截止8月 1日,机械设备行业滚动市盈率为76.56倍,在各行业中处于中游位置,综合来看,15年铁路设备、智能制造等成长明确且处于整合期的板块,后续有较大的投资空间建议持续关注

  工业4.0,未来十年穿越周期我们独家定义:广义的工业4.0可分为三个层次,客户与工厂、工厂与工厂、工厂内部;狭义的工业4.0仅仅指工厂内部中国目前能做的工业 .X的各环节包括:智能自动化系统集成、、机器视觉伺服控制器、算法/工业软件、机器人本体等其中系统集成、检测识别领域应用到的核心元件标准化、代工成熟,是中国本土企业借助良好的本地优势、实现弯道超车的良机建议关注华昌达、智慧松德

  我国各企业智能制造进展有别我国目前尚无阶段四属性(工业4.0集成)的智能制造供应商,大部分企业尚处在阶段一(半自动化)和阶段二(全自动化)供应商领域,进入阶段三(自动化+信息化)的都是少数判断供应商是否能提供到阶段三的服务要看是否能解决数控系统的通信--目前我们所知道的是明匠智能(号称万能板卡)、瑞博德(仅限CNCbox)有一定能力

  黄河旋风收购明匠智能, 最接地气 的中国工业4.0企业黄河旋风5月公告以发行股份方式,购买上海明匠智能100%股权明匠智能是国内较早从事工业4.0、智能制造研发和实施的企业公司自主研发的信息采集板卡较好的解决国内低端(电气化)生产设备与先进工业控制技术之间的信息对接问题;公司自主研发的MES系统可以确实准确地实现设备的监控和控制与西门子、三星等国际厂商相比,明匠智能的工业4.0改造方案更加适合中国国情

  高铁零部件企业有望成为未来高铁格局整合的受益者2015年铁总首次动车组招标,目前合计招标 67标准列相比14年,本年首次招标提前了1个多月,且数量也提升了20.20%,受益15年上半年客运景气度持续高涨,铁总动车组招标超去年同期强势高铁零部件企业有望成为未来高铁格局整合的受益者建议关注南车时代电气(H股)、和利时自动化(美股),神州高铁、ST春晖

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